Tháng Chín 2019| Tin tức Việt Nam
- Dự kiến đến cuối năm 2024, các khoản vay mua ô tô được giải ngân cho xe thương mại hạng nhẹ sẽ vượt qua phân khúc xe chở khách đăng ký CAGR lần lượt là hơn 8,2% và 5,4% trong giai đoạn 2018-2024. Hơn nữa, phân khúc xe du lịch dự kiến sẽ chiếm hơn 55% thị phần về tín dụng được giải ngân vào năm 2024.
- Các tổ chức ngân hàng vẫn được kỳ vọng sẽ thống trị thị trường về việc là nguồn cho vay tín dụng thuận tiện và đáng tin cậy nhất, tuy nhiên thị phần tương đối của họ trên thị trường sẽ giảm gần 5% vào năm 2024. Các tổ chức tài chính tiêu dùng và bị giam cầm thuộc NBFI dự kiến sẽ chứng kiến sự tăng trưởng, đăng ký CAGR gần 25% về tín dụng cho vay tự động được giải ngân trong giai đoạn 2018-2024.
Tăng trưởng quy mô thị trường tài chính ô tô của Việt Nam trong tương lai sẽ được tạo điều kiện thuận lợi bởi các quy trình cấp phép và tài liệu đơn giản hóa, phát triển cơ sở hạ tầng, mở rộng sự hiện diện địa lý của các công ty lớn, cải tiến công nghệ và thiết bị, chiến lược tiếp thị mới và đa dạng hóa dòng sản phẩm. Các đường cao tốc theo kế hoạch và cải thiện đường bộ của chính phủ được ước tính sẽ giảm bớt tắc nghẽn trong nước và cung cấp những con đường tốt hơn và rộng hơn. Những cải tiến này sẽ mở rộng số lượng xe cá nhân và thương mại được tài trợ, từ đó phát triển thị trường.
Các nhà sản xuất trong nước như Mazda, Mitsubishi, Nissan đang có kế hoạch mở rộng hoạt động sản xuất thêm 100.000 chiếc, 30.000-50.000 chiếc và 200.000 chiếc, dự kiến sẽ làm tăng giá trị giải ngân khoản vay của các ngân hàng và phi ngân hàng. 80% dân số không có tài khoản ngân hàng là một phân khúc tiềm năng phong phú cho các công ty tài chính ô tô và thị trường rộng lớn này dự kiến sẽ được khai thác thông qua các công ty tài chính tiêu dùng đang phát triển. Sự chuyển đổi nhanh chóng sang số hóa của các tổ chức tín dụng dự kiến sẽ chứng kiến các chương trình mới lấy khách hàng làm trung tâm và cho phép họ lựa chọn các khoản vay tại nhà trong vòng vài giờ để cung cấp dịch vụ thuận tiện. Thuế nhập khẩu thấp và sự giàu có ngày càng tăng của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam sẽ dẫn đến việc ô tô trở nên có giá cả phải chăng hơn đối với một số lượng lớn khách hàng.
GDP bình quân đầu người của Việt Nam đang có xu hướng tăng từ năm 2013 đến 2823 USD vào năm 2018. Dự kiến GDP bình quân đầu người sẽ tăng trong 5 năm tới cũng cho thấy mức sống được cải thiện. Việt Nam có tỷ lệ sở hữu ô tô thấp, chỉ có 16 trong số 1000 người sở hữu ô tô tính đến năm 2017 và tỷ lệ thâm nhập xe thấp; trong đó dự báo một thị trường lớn chưa được khai thác cho những người chơi mới và hiện có. Quá trình đô thị hóa của Việt Nam, cùng với sự tăng trưởng kinh tế của các thành phố cấp 2 sẽ mở ra một con đường tài chính ô tô mới khi phân khúc dân số nghèo hơn có thể mua được xe máy và ô tô chở khách cấp thấp. Việc tập trung vào giao thông công cộng và các dịch vụ chia sẻ đi xe để chống lại giao thông cũng sẽ mở rộng số lượng xe thương mại được tài trợ, phát triển hơn nữa thị trường tài chính ô tô tại Việt Nam dự kiến sẽ đóng góp 6% thị trường cho vay ô tô ở Đông Nam Á vào năm 2018.
Ken Research trong nghiên cứu mới nhất “Triển vọng thị trường tài chính ô tô Việt Nam đến năm 2024 – theo kỳ hạn vay, theo loại hình tổ chức (ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính phi ngân hàng) và theo loại phương tiện (hành khách và thương mại)” cho thấy mức tăng trưởng CAGR gần 27% trên cơ sở tín dụng được giải ngân trên thị trường tài chính ô tô Việt Nam trong giai đoạn 2014-2018.
Phân khúc thị trường
Theo loại xe: Trên cơ sở tín dụng giải ngân cho xe thương mại đã đăng ký CAGR mạnh mẽ trong giai đoạn 2014-2018. Trên cơ sở dư nợ cho vay mua ô tô, xe chở khách ghi nhận CAGR trên 36% trong khi xe thương mại hạng nhẹ có tốc độ CAGR trên 16%. Sự gia tăng liên tục nhu cầu về xe chở khách có thể là do GDP bình quân đầu người ở Việt Nam tăng cùng với những cải thiện về cơ sở hạ tầng và sự tăng trưởng về địa vị xã hội từ việc sở hữu ô tô.
Theo loại hình tổ chức: Bằng dư nợ cho vay mua ô tô, các ngân hàng &công ty con đã dẫn đầu thị trường trong năm 2018 với cấu trúc tài chính ổn định và yếu tố tin cậy cao gắn liền với việc cung cấp dịch vụ của họ. Một tỷ lệ rất nhỏ đã được NBFI nắm bắt. Captives và các công ty tài chính tiêu dùng độc lập tại Việt Nam cũng là một phần của phân khúc này.
Theo thời hạn vay: Trên cơ sở khoản vay mua ô tô được giải ngân cho xe du lịch và xe thương mại hạng nhẹ, thời hạn vay 5 năm là thời hạn phổ biến nhất trong năm 2018. Tiếp theo là thời hạn vay 4 năm và thời hạn 3 năm tương ứng. Các khoản vay ngắn hạn ít phổ biến hơn, do đó thời hạn vay 2 năm và 1 năm chiếm một phần rất nhỏ trên thị trường.
Phân tích cạnh tranh
Thị trường tập trung vừa phải trong top 5 tổ chức (VIB Bank, TP Bank, BIDV, Sacom Bank, Toyota Financial Services) về dư nợ cho vay mua ô tô. Các thực thể này kiểm soát xu hướng thị trường do lòng trung thành và niềm tin của khách hàng lớn liên quan. Phần lớn tài chính tự động xảy ra trong các ngân hàng mặc dù có sự thay đổi ngày càng tăng đối với các tổ chức tài chính phi ngân hàng trong những năm gần đây khi họ cung cấp lãi suất thấp hơn, phê duyệt nhanh hơn và thủ tục tài liệu đơn giản. Các công ty tài chính tiêu dùng đang mở rộng nhanh chóng tại Việt Nam như đã chứng kiến trong thời gian gần đây. Có khoảng 16 công ty tài chính tiêu dùng thường phục vụ cho phân khúc dân số có thu nhập thấp. Các đơn vị nổi bật bao gồm Ngân hàng Quốc tế Việt Nam, Ngân hàng Tiên Phong, Ngân hàng Sacom, Ngân hàng Techcom, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, trong khi các tổ chức tài chính phi ngân hàng lớn bao gồm FE Credit, Home Credit và HD Saison, Toyota Financial Services Vietnam.
Phân tích và dự báo trong tương lai
Tín dụng giải ngân trên thị trường Tài trợ ô tô Việt Nam dự kiến sẽ tăng với tốc độ CAGR gần 17%. Các động lực tăng trưởng chính bao gồm thuế thấp hơn đối với xe nhập khẩu, cải thiện cơ sở hạ tầng, phân khúc xe thương mại đang gia tăng, khu vực lưu vực mới, sự thống trị liên tục của xe máy và tiềm năng tài chính tiêu dùng.
Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ tiếp tục chiếm ưu thế với số lượng dân số dịch chuyển đến các khu vực này ngày càng tăng. VinFast, nhà sản xuất ô tô nội địa đầu tiên của Việt Nam, đang thành lập tổ hợp sản xuất ô tô và xe máy mới tại Hải Phòng, dự kiến sẽ mở rộng nền kinh tế và mở rộng thị trường tài trợ ô tô. Biên Hòa dự kiến sẽ phát triển nhanh chóng do gần Thành phố Hồ Chí Minh và đang trải qua những cải thiện nhanh chóng về cơ sở hạ tầng và tăng trưởng kinh tế, dự kiến sẽ mang lại nhiều công ty tài chính ô tô. Ngành du lịch ở Việt Nam đang bùng nổ và được dự báo sẽ thúc đẩy nền kinh tế của các thành phố biển như Đà Nẵng và Nha Trang.
Các phân đoạn chính được bảo hiểm
- Theo loại phương tiện (xe chở khách và xe thương mại trên cơ sở giải ngân tín dụng và dư nợ cho vay mua ô tô)
- theo loại hình tổ chức (ngân hàng & công ty con và tổ chức tài chính phi ngân hàng trên cơ sở giải ngân tín dụng);
- Theo thời hạn vay (1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm trở lên trên cơ sở khối lượng xe bán ra trong năm 2018)
Đối tượng mục tiêu chính
- Các công ty tài chính ô tô hiện tại
- Ngân hàng &; Công ty con
- Công ty tài chính bị giam cầm
- Tổ chức tài chính phi ngân hàng
- Những người mới tham gia thị trường
- Công ty tài chính ô tô
- Tổ chức chính phủ
- Nhà đầu tư
- Hiệp hội ô tô
- Nhà sản xuất thiết bị gốc ô tô