Thị trường chuỗi cung ứng lạnh Việt Nam theo loại hình (kho lạnh và vận chuyển lạnh), theo ngành (thịt và thủy sản, dược phẩm, rau quả, bánh mì và các ngành khác), theo loại kho lạnh (thuê và sở hữu), theo nhu cầu kho lạnh theo khu vực (HCM, Hà Nội và các ngành khác), theo loại kho lạnh (sản xuất kho lạnh, kinh doanh kho lạnh và kho lạnh ngoạiquan), theo quy mô của các công ty kho lạnh (nhỏ, vừa và lớn), bằng vận tải lạnh trong nước và quốc tế và vận chuyển lạnh sở hữu và thuê. Hồ sơ công ty của các công ty lớn bao gồm Công ty TNHH Kho lạnh Swire Việt Nam, Công ty TNHH Lotte Logistics Việt Nam, Konoike Vina, Công ty TNHH Kho lạnh CLK, Tập đoàn Hùng Vương, Sojitz và Kokubu, Công ty TNHH Logistics Mekong, Kuehne Nagel, Dịch vụ tủ đông ưu tiên, Panalpina, Triton Container International, DB Schenker, Agility Logistics Việt Nam, APL Việt Nam, Maersk Line, MP Logistics, Vinafco Việt Nam.
- Ngành công nghiệp chuỗi cung ứng lạnh của Việt Nam được thiết lập để tăng vọt khi nhu cầu về thực phẩm ướp lạnh và đông lạnh tăng cao trên cả nước.
- Sự gia tăng nhu cầu về dịch vụ chuỗi cung ứng lạnh sẽ được dẫn dắt bởi sự mở rộng của các công ty chuỗi cung ứng lạnh sang các thành phố khác của đất nước như Công ty TNHH Mekong Logistics có kế hoạch mở rộng sang các thị trường tiềm năng Cần Thơ, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Bình Phước, Hà Nội và Hải Phòng trong tương lai
- Ngành công nghiệp dược phẩm được dự đoán sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR năm năm là 13,4% trong giai đoạn 2016-2021, điều này sẽ làm tăng thêm nhu cầu về kho lạnh và các cơ sở vận chuyển vì rất ít sản phẩm dược phẩm yêu cầu môi trường được kiểm soát nhiệt độ để duy trì chất lượng của chúng.
Người ta đã chứng kiến rằng sản xuất nông nghiệp trong nước của Việt Nam đang tụt hậu so với các nước láng giềng trong khu vực Lào và Campuchia, về mặt phát triển chuỗi cung ứng, với thiệt hại thường xuyên 25-30% sản lượng rau quả do thiếu vận chuyển và lưu trữ lạnh. Trong vài năm tới, thị trường logistics sẽ được nâng cấp khi các công ty và nhà đầu tư sẽ bắt đầu để mắt đến chuỗi cung ứng lạnh, và mối quan tâm của họ sẽ không còn dành riêng cho chi phí trước mắt mà là cải thiện chất lượng và chuỗi giá trị tổng thể cho thị trường chuỗi lạnh bao gồm cả lưu trữ và vận chuyển.
Có 20 nhà cung cấp kho lạnh được quản lý chuyên nghiệp và nhiều kho lạnh độc lập nhỏ khác. Tuy nhiên, các kho lạnh nhỏ không được người dùng cuối tin tưởng. Vì giá cho thuê của các nhà cung cấp kho lạnh không chênh lệch nhiều với nhau, chất lượng của các cơ sở lưu trữ là chìa khóa cho khách hàng. Số lượng nhà cung cấp kho lạnh được dự đoán sẽ tăng lên trong những năm tới được hỗ trợ bởi sự gia tăng nhu cầu về dịch vụ chất lượng tốt hơn của các cơ sở trong nước và quốc tế.
Việt Nam dự kiến sẽ có khoảng 1.200-1.300 siêu thị, 180 trung tâm mua sắm và 157 cửa hàng bách hóa vào năm 2020. Các trung tâm phân phối bao gồm kho lạnh cũng sẽ tăng về số lượng và công suất để đáp ứng nhu cầu từ sự phát triển của các siêu thị. Thị trường dự kiến sẽ cạnh tranh hơn với một vài dự án đầu tư kho lạnh được phát triển bởi các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong đó, khoản đầu tư lớn nhất là cơ sở kho lạnh 50.000 pallet tại Khu công nghiệp Sông Hậu, tỉnh Hậu Giang thuộc Đồng bằng sông Cửu Long. Dự án đang trong giai đoạn đầu do Minh Phú và Tổng công ty Gemadept phát triển với tổng vốn đầu tư 46,1 triệu USD. Khi hoàn thành, đây sẽ là kho lạnh lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Ken Research trong nghiên cứu mới nhất của mình, Thị trường chuỗi cung ứng lạnh Việt Nam theo kho lạnh và vận chuyển lạnh, Loại sản phẩm (Bánh, Bánh kẹo, Sữa, Thịt &; Hải sản, Vắc xin & Dược phẩm, Trái cây & Rau quả, Hóa chất) – Triển vọng đến năm 2021, cho thấy Konoike Vina, Kho lạnh Swire, Lotte Logistics, CLK Logistics, Tập đoàn Hùng Vương, Mekong Logistics, Kuehne Legal, Dịch vụ tủ đông ưu tiên sẽ tiếp tục dẫn đầu chợ.
Ngành công nghiệp chuỗi cung ứng lạnh Việt Nam ước tính sẽ ghi nhận tốc độ CAGR dương 10,4% trong giai đoạn 2016-2021. Sự thay đổi tích cực về số lượng siêu thị, khởi động các dự án mới hơn cho chuỗi lạnh, tăng đột biến trong cơ sở sản xuất và nhu cầu về hải sản và thịt sẽ thúc đẩy nhu cầu về kho lạnh trong những năm tới.
Phân khúc thị trường kho lạnh Việt Nam
Theo loại kho lạnh (Sản xuất kho lạnh, kinh doanh kho lạnh và kho lạnh kho ngoại quan)
Số lượng kho lạnh sản xuất chiếm lĩnh thị trường kho lạnh Việt Nam năm 2016, chiếm ~ kho lạnh. Vùng duyên hải miền Bắc và miền Trung Việt Nam có số lượng kho lạnh sản xuất cao nhất và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có công suất sản xuất kho lạnh cao nhất. Số lượng kho lạnh kinh doanh theo sau số lượng kho lạnh sản xuất tại Việt Nam trong năm 2016.
Theo kích thước kho (lớn, vừa và nhỏ)
Kho lớn (trên 10.000 pallet) chiếm lĩnh thị trường kho lạnh Việt Nam về doanh thu, đóng góp ~% thị phần. Các kho lớn có sức chứa hơn ~ pallet và do đó số lượng mặt hàng hoặc sản phẩm được lưu trữ trong các kho này cao hơn số lượng có thể được lưu trữ trong các kho vừa hoặc nhỏ. Chúng bao gồm Kho lạnh Swire (~ dung tích pallet), Dịch vụ tủ đông ưu tiên (~ pallet), Tập đoàn Hùng Vương (~ pallet), Mekong Logistics (~ pallet) và Sojitz và Kokubu (~ pallet). Các công ty vừa đóng góp ~% doanh thu trong tổng thị trường kho lạnh tại Việt Nam năm 2016.
HCM, Hà Nội và các thành phố khác
HCM thống trị thị trường kho lạnh với ~% thị phần doanh thu trong thị trường kho lạnh nói chung trong năm 2016. Nhiều công suất kho lạnh khác nhau có mặt tại HCM cho cả mục đích sử dụng cá nhân và cho thuê như Konoike Vina, Kho lạnh Swire, Kho lạnh CLK và các kho khác. Hà Nội theo sau HCM với ~% thị phần doanh thu trong toàn bộ thị trường kho lạnh Việt Nam năm 2016.
Phân khúc thị trường vận tải lạnh Việt Nam
theo hình thức giao hàng (chuyển phát nhanh và chuyển phát thường),
Chuyển phát nhanh đã thống trị thị trường vận tải lạnh tại Việt Nam vào năm 2016 và đã chiếm tỷ trọng doanh thu ~% trong thị trường chuỗi cung ứng lạnh nói chung. Các mặt hàng chính được vận chuyển có thời hạn sử dụng ngắn. Chất lượng sản phẩm sẽ xấu đi nếu không được sử dụng trong thời gian dự kiến. Các sản phẩm dược phẩm bao gồm vắc-xin và thuốc tiêm chỉ được vận chuyển bằng chuyển phát nhanh vì chúng rất quan trọng về bản chất. Ngành dược phẩm là một trong những ngành đóng góp chính cho việc chuyển phát nhanh trong ngành chuỗi cung ứng lạnh trong nước.
Bằng các phương tiện giao thông trong nước và quốc tế
Vận tải nội địa thống trị thị trường vận tải lạnh tại Việt Nam trong năm 2016 với ~% chia sẻ doanh thu. Các công ty lớn liên quan đến vận tải nội địa bao gồm Panasato, Yamato, Konoike Vina và các công ty khác. Các phương tiện vận tải quốc tế chiếm ~% tỷ trọng trong doanh thu của vận tải lạnh Việt Nam năm 2016. Các phương tiện vận tải quốc tế được thực hiện với mức giá thấp hơn so với vận chuyển trong nước vì số lượng lô hàng diễn ra quốc tế ít hơn.
Để biết thêm thông tin về báo cáo nghiên cứu, hãy tham khảo liên kết dưới đây:
Báo cáo liên quan của Ken Research