Thị trường quảng cáo trực tuyến được định vị như thế nào tại Việt Nam?
Thị trường quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam đang ở giai đoạn tăng trưởng. Thị trường đã và đang phát triển chủ yếu do sự gia tăng số lượng thuê bao điện thoại di động, cơ sở hạ tầng internet được cải thiện và xu hướng sử dụng phương tiện truyền thông xã hội tăng lên và mức tiêu thụ video tăng lên ở Việt Nam. Dân số trẻ của Việt Nam là một trong những lý do chính làm tăng lực kéo trong việc áp dụng các nền tảng khác nhau qua internet và dẫn đến tăng chi tiêu quảng cáo trên các nền tảng như Facebook, Google, Zalo, Twitter, v.v. Tuy nhiên, thị trường đã chứng kiến sự tăng trưởng chậm hơn trong giai đoạn 2015-2016 do khủng hoảng kinh tế và tài chính trong nước dẫn đến một số thương hiệu giảm chi tiêu quảng cáo. Ngoài ra, do các vấn đề về khả năng đo lường và khả năng mở rộng với quảng cáo trực tuyến. Hiện tại, thị trường đang chứng kiến sự cải thiện về cơ sở hạ tầng internet và các công cụ khác nhau hiện đang có mặt trên thị trường để đo lường phạm vi tiếp cận quảng cáo. Trước đó, do vi phạm mạng và tin tặc, người tiêu dùng cũng như các nhà quảng cáo đã hoài nghi về việc chuyển sang phương tiện quảng cáo trực tuyến từ phương tiện truyền thống.
Chính phủ Việt Nam đã bắt đầu thực hiện các sáng kiến xây dựng luật và quy định để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng cuối
Các công ty quảng cáo tại Việt Nam có nhiều mối quan hệ và quan hệ đối tác khác nhau với các cơ quan truyền thông địa phương hoặc các cơ quan toàn cầu. Đây là lý do tại sao có sự tập trung của các công ty quảng cáo về những người chơi lớn.
Trong các nhà xuất bản, Facebook và Google có sự thâm nhập tối đa của người dùng Việt Nam. Tuy nhiên, lệnh cấm gần đây đối với Facebook và Google (YouTube), của chính phủ cộng sản Việt Nam, sẽ chỉ đặt ra những hạn chế cho các nhà quảng cáo và hạn chế mạng lưới quảng cáo của họ.
Trong giai đoạn xem xét, Thị trường Quảng cáo Trực tuyến Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng CAGR ~% tích cực trong giai đoạn 2013-2018.
Hình: Triển vọng và dự báo hiện tại cho thị trường quảng cáo trực tuyến Việt Nam trên cơ sở chi tiêu quảng cáo trực tuyến tính bằng triệu USD, 2013-2018
Thị trường quảng cáo trực tuyến Việt Nam Phân đoạn
Theo phương tiện (Máy tính để bàn và thiết bị di động)
Dựa trên phương tiện quảng cáo kỹ thuật số, thị trường này đã được phân khúc thành quảng cáo trên máy tính để bàn và thiết bị di động. Phương tiện di động có ~% thâm nhập thị trường tại Việt Nam và ~ triệu USD về tổng chi tiêu quảng cáo trong năm 2018. Sự thâm nhập cao hơn của internet và việc áp dụng điện thoại thông minh nhiều hơn đã hỗ trợ sự tăng trưởng của ngành quảng cáo di động và quảng cáo di động tại Việt Nam tăng trưởng CAGR ~% từ giai đoạn 2013 đến 2018.
TẢI XUỐNG BÁO CÁO MẪU MIỄN PHÍ
Theo loại quảng cáo trực tuyến (biểu ngữ, video, tìm kiếm, phương tiện truyền thông xã hội và phân loại trực tuyến &; những người khác)
Do người dân Việt Nam sử dụng phương tiện truyền thông xã hội nhiều hơn, ~% là sự thâm nhập của phương tiện truyền thông xã hội vào năm 2018 so với ~% thâm nhập của phân loại trực tuyến ít nhất trong số các loại quảng cáo còn lại. Lý do cho sự thâm nhập cao của quảng cáo truyền thông xã hội là các ứng dụng này có sẵn trực tuyến và có thể được truy cập bất cứ lúc nào ở bất kỳ nơi nào cho bất kỳ hoạt động nào. Mọi người ở Việt Nam có nhiều khả năng dành thời gian xem video hơn là dành thời gian cho bất kỳ loại quảng cáo nào khác. Do đó, dự kiến quảng cáo video cũng sẽ phát triển với tốc độ rất nhanh và thậm chí có thể cạnh tranh với quảng cáo truyền thông xã hội về mức độ thâm nhập.
Trong Quảng cáo tìm kiếm, Google và Trình duyệt Cốc Cốc là những công cụ tìm kiếm được sử dụng phổ biến nhất. Những người khác bao gồm Email Marketing, Remarketing, Affiliate marketing, v.v.
Theo lĩnh vực (FMCG, Chăm sóc sức khỏe, Giải trí & Truyền thông, BFSI, Thương mại điện tử &; Bán lẻ và các lĩnh vực khác), 2018
FMCG là lĩnh vực lớn nhất Việt Nam dựa trên chi tiêu quảng cáo trực tuyến với ~ triệu USD trong năm 2018. Sự thâm nhập thị trường của nó là gần ~%, 2018. Tiếp theo là lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe, chiếm ~% thị phần tại thị trường quảng cáo trực tuyến Việt Nam. Các lĩnh vực còn lại như Giải trí & Truyền thông, BFSI, Thương mại điện tử/Bán lẻ cũng cho thấy sự tăng trưởng đáng kể trên thị trường.
Bối cảnh cạnh tranh tại thị trường quảng cáo trực tuyến Việt Nam
Thị trường quảng cáo trực tuyến Việt Nam khá phân mảnh về doanh nghiệp quy mô lớn nhỏ. Một công ty quảng cáo có thể là một cơ quan sáng tạo liên quan đến nội dung của quảng cáo và / hoặc một cơ quan truyền thông liên quan đến việc mua không gian quảng cáo, lập chiến lược quảng cáo và nhiều hoạt động khác như vậy. Một số cơ quan lớn ở Việt Nam là; GroupM, Publicis, Digital Marketing Việt Nam, PHD Media,… Các cơ quan này cạnh tranh các thông số cơ bản như kinh nghiệm trong ngành, chi phí quảng cáo, mạng lưới, số lượng khách hàng, các lĩnh vực chính được phục vụ, thành công của các chiến dịch trong quá khứ.
Một số cơ quan này được tích hợp với các công ty quảng cáo và tiếp thị hàng đầu (cấp độ toàn cầu). Mỗi công ty sử dụng mô hình định giá khác nhau dựa trên hiệu suất.
Các công ty này sử dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu chung, để hiểu khách hàng yêu cầu đúng cách.
Báo cáo đưa ra cái nhìn tổng quan về các dự án lớn, khách hàng của công ty và nhiều thông số khác.
Thị phần các nền tảng lớn hoạt động tại Việt Nam Quảng cáo trực tuyến
Thị trường Quảng cáo trực tuyến Việt Nam bị chi phối bởi Facebook và Google, cả hai đều có thị phần ~%. Mọi người sử dụng các nền tảng như Facebook và Google cho các hoạt động khác nhau như nhắn tin, gọi điện, thanh toán trực tuyến và nhiều hơn nữa. Do đó, quảng cáo trên các nền tảng này mang lại ROI tốt hơn cho các nhà quảng cáo bị tính phí một số tiền nhất định tùy thuộc vào số lần hiển thị, nhấp chuột, lượt xem hoặc các hành động như số lượt tải xuống đăng ký, v.v. Các thương hiệu lựa chọn nền tảng dựa trên số lượng người dùng hoạt động trên các nền tảng này và dựa trên người tiêu dùng mục tiêu của họ và với bối cảnh kỹ thuật số ở Việt Nam mở rộng nhanh chóng, các thương hiệu đang tham gia vào nhóm quảng cáo kỹ thuật số để cạnh tranh thâm nhập thị trường.
Tại Việt Nam, Facebook chiếm hơn ~% thị phần về doanh thu từ thị trường quảng cáo số. Có gần ~ triệu người dùng Facebook tại Việt Nam, 2018. Google nắm giữ ~% thị phần về doanh thu từ thị trường quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam. Trong loại hình công cụ tìm kiếm quảng cáo, Google chiếm khoảng ~% thị phần tại Việt Nam và phần còn lại của thị phần được chia sẻ bởi các công ty khác như Cốc Cốc Browser, Bing, v.v.
Tương lai của quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam là gì?
Trong giai đoạn dự báo, thị trường quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam sẽ chứng kiến sự tăng trưởng ổn định do sự gia tăng hơn nữa trong việc áp dụng điện thoại di động, thâm nhập internet cao hơn và sử dụng video và phương tiện truyền thông xã hội nhiều hơn. Nhìn vào tỷ lệ kiếm tiền tốt hơn trong điện thoại di động so với máy tính để bàn và với số lượng người dùng điện thoại thông minh tăng nhanh, nhiều nhà quảng cáo sẽ chuyển sang quảng cáo trên thiết bị di động từ quảng cáo trên máy tính để bàn. Hơn nữa, thị trường có thể chứng kiến triển vọng tăng trưởng hơn nữa khi chính phủ Việt Nam cải thiện cơ sở hạ tầng internet / băng thông rộng trong nước và xây dựng luật an ninh mạng rộng rãi sẽ bảo vệ quyền riêng tư của người dân Việt Nam. Cho đến nay, FMCG là lĩnh vực xếp hạng cao nhất về chi tiêu quảng cáo và sẽ tiếp tục là lĩnh vực hàng đầu để quảng bá hàng hóa hoặc dịch vụ tiêu dùng nhanh trên các nền tảng trực tuyến. FMCG được theo sau bởi ngành chăm sóc sức khỏe do sự cạnh tranh khốc liệt trong thị trường dịch vụ y tế sáng tạo và sự phụ thuộc cao vào việc giữ chân người tiêu dùng. Các lĩnh vực khác như Giải trí & Truyền thông, Thương mại điện tử & Bán lẻ, Ô tô, Dịch vụ Ngân hàng & Tài chính cũng có thị phần đáng kể trên thị trường quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam.
Hiện tại, chúng tôi đang chứng kiến sự tăng trưởng bùng nổ ở các quốc gia khác trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương xung quanh việc sử dụng quảng cáo video ở nhiều định dạng khác nhau, điều này cũng có thể được mong đợi ở Việt Nam. Ngoài ra, mức độ phổ biến của quảng cáo video xuất hiện trong nội dung bài viết, được gọi là video ngoài luồng, cũng đang tăng lên
Một trong những thách thức chính ở Việt Nam là thiếu cơ sở hạ tầng internet phù hợp ở các vùng nông thôn và điều đó có thể cản trở sự phát triển của ngành trong tương lai. Vẫn còn khoảng cách về các nhà cung cấp dịch vụ internet ở khu vực thành thị và nông thôn. Một thách thức khác là sự thống trị lớn của các kênh quảng cáo truyền thống như truyền hình và báo chí. Nó đã được quan sát thấy rằng lý do cho quảng cáo truyền thống hơn là do thiếu các công cụ đo lường trong phân khúc quảng cáo kỹ thuật số. Gần đây, người dân Việt Nam đang nghĩ ra phần mềm có thể tối ưu hóa và đo lường phạm vi tiếp cận của quảng cáo. Hơn nữa, các quy định do chính phủ cộng sản đưa ra đang cản trở sự phát triển của quảng cáo được chi tiêu. Ngược lại, Chính phủ Việt Nam rất quan tâm đến việc tăng số lượng các công ty quảng cáo địa phương so với các công ty quảng cáo nước ngoài. Ngoài những thách thức này, ngành quảng cáo kỹ thuật số cũng phải đối mặt với một vấn đề về khoảng cách giữa thương hiệu và việc đáp ứng kỳ vọng của đại lý. Điều này xảy ra do thiếu thông tin liên lạc giữa thương hiệu và đại lý về các nguyên tắc và mục tiêu phù hợp của quảng cáo và thiếu công cụ đo lường kết quả quảng cáo phù hợp trong ngành.
Hình: Triển vọng và dự báo tương lai của thị trường quảng cáo trực tuyến Việt Nam trên cơ sở chi tiêu quảng cáo trực tuyến tính bằng triệu USD, 2019-2023
Các yếu tố chính được xem xét trong báo cáo
- Phân tích toàn diện thị trường quảng cáo trực tuyến Việt Nam và các phân khúc
- Phân tích chuỗi giá trị quảng cáo trực tuyến Việt Nam và bối cảnh cạnh tranh
- Danh sách những người chơi lớn trên thị trường quảng cáo trực tuyến Việt Nam
- động lực, xu hướng và sự phát triển tăng trưởng; và các vấn đề và thách thức trên thị trường
- Các sáng kiến và quy định của chính phủ
- Kịch bản cạnh tranh
- Triển vọng và dự báo trong tương lai
Phân khúc thị trường
Theo phương tiện (Máy tính để bàn và thiết bị di động)
Trong quá khứ, máy tính để bàn thống trị thị trường quảng cáo do độ phân giải tốt hơn của quảng cáo và màn hình lớn hơn. Ngoài ra, tốc độ băng thông rộng internet có sẵn ở Việt Nam nhanh hơn ở bất kỳ kết nối cố định nào so với kết nối tốc độ internet qua điện thoại di động. Tuy nhiên, với sự ra đời của cơ sở hạ tầng internet mạnh mẽ do các sáng kiến của chính phủ Việt Nam và sự gia tăng nhanh chóng trong sự thâm nhập của điện thoại thông minh trong nước, quảng cáo di động đã mang một ý nghĩa hoàn toàn mới và thay đổi cuộc chơi quảng cáo trực tuyến ở Việt Nam mãi mãi.
Theo loại quảng cáo (biểu ngữ, video, tìm kiếm, phương tiện truyền thông xã hội và trực tuyến, được phân loại &; các loại khác)
Trong số năm loại quảng cáo kỹ thuật số, phương tiện truyền thông xã hội có thị phần tối đa do việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội cao hơn để nhắn tin, gọi điện, thanh toán trực tuyến và nhiều hoạt động khác. Trên mạng xã hội, tài khoản Facebook messenger và Zalo có mức độ thâm nhập tối đa của người dùng, tiếp theo là Instagram, Skype, v.v. Quảng cáo video đứng thứ 2 về thị phần quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam do tỷ lệ hoàn thành quảng cáo video 99% phổ biến trong nước. Quảng cáo tìm kiếm đã chứng kiến sự tăng trưởng ổn định trong năm năm qua trong khi quảng cáo phân loại biểu ngữ và trực tuyến đã giảm nhẹ trong giai đoạn này.
Theo lĩnh vực / ngành (FMCG, Chăm sóc sức khỏe, Giải trí & Truyền thông, Bán lẻ / Thương mại điện tử, Ô tô, BFSI và các ngành khác)
FMCG là lĩnh vực hàng đầu chi tiêu nhiều cho quảng cáo sản phẩm và dịch vụ của mình do cạnh tranh thị trường cao và chi phí chuyển đổi sản phẩm thấp, tiếp theo là lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đang đưa ra các dịch vụ y tế sáng tạo và cần nâng cao nhận thức của người tiêu dùng. Giải trí &; truyền thông cũng chiếm tỷ trọng đáng kể trong chi tiêu quảng cáo trực tuyến trong nước với các trò chơi kỹ thuật số, âm nhạc trực tuyến có khả năng hiển thị cao nhất. Thương mại điện tử là một lĩnh vực sắp tới tại Việt Nam sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng rất nhanh do thu nhập khả dụng cá nhân tăng và chuyển sang mua sắm trực tuyến từ mô hình truyền thống. Dịch vụ ô tô và ngân hàng cũng chiếm thị phần đáng kể trong chi tiêu thị trường quảng cáo kỹ thuật số tại Việt Nam.
Theo mô hình định giá (Chi phí mỗi dặm (CPM), Chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) &Chi phí mỗi hành động (CPA)
Mô hình CPM (cost per mile) đang được các nhà xuất bản tại Việt Nam sử dụng rộng rãi vì rủi ro tài chính thấp trong mô hình định giá này. Tuy nhiên, mô hình CPC (chi phí mỗi nhấp chuột) và CPA (chi phí mỗi hành động) sẽ vượt qua mô hình CPM vì các mô hình định giá này hướng đến kết quả nhiều hơn cho thương hiệu / nhà quảng cáo.
Bối cảnh cạnh tranh trên thị trường quảng cáo trực tuyến Việt Nam
Mảng quảng cáo trực tuyến được chứng kiến tập trung với một vài công ty quảng cáo lớn phục vụ phần lớn các thương hiệu. Các công ty cạnh tranh trên cơ sở các chiến lược quảng bá, mạng lưới của họ, nhóm khách hàng chính và các nền tảng được sử dụng cho quảng cáo kỹ thuật số. Một số công ty lớn hoạt động trong phân khúc này bao gồm GroupM, Publicis, Digital Marketing Vietnam, Dentsu, Mirum, CleverAds, PHD Media và các công ty khác. Các nền tảng lớn chiếm phần lớn thị phần là Facebook và Google, tiếp theo là Zalo và các nền tảng khác. Giá cả, giá trị thương hiệu cũng như các chiến lược quảng cáo được thông qua bởi một công ty cụ thể được coi là có tầm quan trọng cao để tiếp cận đối tượng mục tiêu rộng hơn trong nước.
Thị trường quảng cáo trực tuyến Việt Nam : Triển vọng và dự báo tương lai
Ngành quảng cáo trực tuyến Việt Nam được dự báo có tốc độ CAGR (2018-2023) xấp xỉ 21%. Do sự sẵn có của phần mềm có thể đo lường phạm vi tiếp cận quảng cáo và tối ưu hóa tỷ lệ kiếm tiền, tương lai của thị trường quảng cáo kỹ thuật số tại Việt Nam sẽ chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trong chi tiêu quảng cáo kỹ thuật số. Hơn nữa, chính phủ Việt Nam đang đưa ra luật an ninh mạng sẽ bảo vệ dữ liệu riêng tư của người dùng cuối và sẽ tập trung vào nội địa hóa lưu trữ dữ liệu. Điều này sẽ dẫn đến việc các công ty quảng cáo, nhà đầu tư và các công ty quảng cáo khác hợp lý hóa và đổi mới chiến lược quảng cáo trực tuyến trong nước. Ngoài ra, Việt Nam đang nỗ lực cải thiện cơ sở hạ tầng internet bằng cách đầu tư nhiều hơn vào cáp xuyên quốc gia dưới biển sẽ kết nối các khu vực khác nhau ở Đông Nam Á.